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中国广告营销行业资本报告2022(一)三亿体育
发布时间:2023-05-14
 澄志创投发布了《中国广告营销行业资本报告2022》,投中信息提供独家数据支撑,Marteker联合撰写。澄志创投对部分数据进行了解读。  该报告是延续澄志创投和投中资本联合发布的《中国广告营销行业资本报告2009-2018》、《中国广告营销行业资本报告2019》、《中国广告营销行业资本报告2020》以及《中国广告营销行业资本报告2021》,针对中国大陆地区广告营销行业进行调研,调研范围覆盖广告

  澄志创投发布了《中国广告营销行业资本报告2022》,投中信息提供独家数据支撑,Marteker联合撰写。澄志创投对部分数据进行了解读。

  该报告是延续澄志创投和投中资本联合发布的《中国广告营销行业资本报告2009-2018》、《中国广告营销行业资本报告2019》、《中国广告营销行业资本报告2020》以及《中国广告营销行业资本报告2021》,针对中国大陆地区广告营销行业进行调研,调研范围覆盖广告服务提供商和数据提供商等。

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  2022年中国市场共募有551支新创投基金,相比2021年募集的563支数量减少了2%。

  2022年中国市场合计募资1,234亿美金,相比2021年1,199亿美金增加了3%

  2022年中国创投市场共发生9,695起投资案例,相比2021年的9,171起增加了6%。

  2022年中国创投基金投资金额合计1,548亿美金,相比2021年2,330亿美金减少了34%。

  根据《投中统计:2022年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告》,

  ?募资方面:2022年市场整体新设基金数量规模双双放缓,LP出资谨慎,GP两级分化更加明显;

  ?投资方面:2022年市场整体投资金额接近腰斩,单比投资额大幅下滑。年初起国际经济的动荡和疫情起伏等因素,让市场环境日益复杂多变,资本投资信心受到更多挑战。虽然年底环境情况有了变化,但经济复苏显然需要一定的时间;

  2022年,中国广告营销行业共有65家企业合计获得69起融资,相比2021年142起融资数量上减少51%;2022年合计融资金额51亿人民币,相比2021年的117亿人民币减少56%;2022年平均单笔融资金额为7,400万人民币,相比2021年平均单笔融资金额8,200万人民币减少10%。

  2017-2021年5年间,平均每年发生132起融资,平均每年融资金额为99亿人民币,平均单笔融资金额为7,500万人民币。相比前5年平均数,2022年融资事件数量减少了48%,总融资金额减少了48%,单笔融资金额减少了1.3%。

  78%的金额流入了MarTech领域。MarTech领域中数据服务商、出海建站、CRM/SCRM类企业融资较多:

  数据服务商融资额主要来自神策数据项目2亿美金的D轮单笔融资,占其细分整体融资金额的84%。

  出海建站融资额主要来自店匠项目1.5亿美金的C1轮单笔融资,占其细分整体融资金额的94%。

  CRM/SCRM融资额中,微盛网络项目3亿人民币B1及B2轮的融资,占其细分整体融资金额的37%。

  12%的金额流入出海代理企业,其中项目Jet Commerce年内两笔融资金额约为4.8亿人民币,占出海代理企业整体融资金额的69%。(行业头部,细分头部)

  2022年中国广告营销行业的融资无论在金额还是数量上都减少过半,低于整体创投市场的水平。资金越来越往行业头部,甚至是行业各细分头部聚拢,不利于行业初创企业的成长。

  2021年融资额排名前十的项目,合计融资71.4亿人民币,占2021年中国广告营销行业总融资金额的61%。

  很明显的可以发现,2022年融资额前十的项目,融资金额相比2021年大幅减少甚于腰斩,然而,这些融资项目实际上已经拿走了同赛道74%的资金,甚至高于2021年的61%,似乎也显示资本正在远离营销技术这一赛道。

  绝大部份的风险投资资金都流入了融资头部企业。这十三家融资头部企业最长成立时间已有19年,最短也有8年。其中仅有2家成功上市,微盟2022年年底市值约为人民币152亿,相比上市前一轮融资估值219亿减少30%,每日互动2022年年底市值约为人民币42亿,低于2016年年底D轮融资估值45亿。其余企业的上市时间表和可能性仍不清晰。

  可以发现,目前市场上几乎已经没有把广告营销行业单独作为一个赛道纳入投资方向的基金,近几年成功融资的广告营销领域的企业,通常是由于新的风口或作为新的技术概念第一个落地场景才受到资本青睐。澄志创投可能是目前唯一持续关注营销技术赛道的投资方。

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